Contexte
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés. La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Description du poste
Exercer la fonction de banquier privé junior :
- Accompagner le banquier privé aux différents rendez-vous
- Support banquier pour relance commerciale auprès des clients / prospects
- Préparer les rendez-vous
- Suivre les réalisations commerciales avec les conseillers contrats d'assurance-vie, gestion sous mandat,
- Suivi tableaux pour retour documents divers Comply, NIF, MIF, ass-vie
- Organiser et gérer les demandes de crédits des clients vérification pièces et numérisation
- Aider à la réalisation des propositions commerciales
Profil recherché et prérequis
- Sens relationnel et de l'écoute
- Qualité de l'accueil
- Ouverture d'esprit, dynamisme, travail en équipe
- Adaptabilité, organisation personnelle
- Maturité importante (contacts de haut niveau)
- Connaissance des outils World, Excel requise
- Rédaction et orthographe irréprochables
Profil
- Préparation d'un bac+4/5 en école de commerce ou université, spécialisation banque/finance
- Une première expérience en banque privée ou agence bancaire ou sur une plateforme téléphonique serait un plus
IDF - Alternance - Assistant.e banquier privé - Banque Transatlantique H/F
12/05/2025
GROUPE CREDIT MUTUEL
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